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通信行业:5G应用不断拓展 ICT基石相关产业链有望持续受益

2022-12-14 17:16:11来源:中国银河

《5G频道技术白皮书》赋能5G频道框架建设,应用端进展再加速。

近日,国家广播电视总局印发《5G频道技术白皮书》。该白皮书分析了5G频道应用场景,描述了5G频道的整体框架与业务实现,并从工程建设的角度出发,列出了总平台与地方平台的功能模块,以及相关的关键技术。《白皮书》指出,根据媒体传播的自然规律,通信与信息技术的发展规律,以及产业和经济的市场规律,短期内5G频道将聚焦实现未来电视新形态“频道定制化、呈现多样化、视听沉浸化、服务智慧化、交互人性化、网络无感化”中的部分形态,为广电行业赋能。我们认为该《白皮书》的发布,代表我国5G应用端正逐步开花,同时新场景的加入,也代表数字经济ICT新基建有望加速,5G“投入期”到“收获期”转变带来5G应用拓展有望夯实,通信重点子行业加大投入的确定性更强,相应板块有望迎来企稳回升。

明确规范5G频道应用场景及服务对象,产业链协同发展效应初现。

此次发布的白皮书中,将5G频道应用场景分为5G频道视听新内容、5G频道视听新消费、5G频道视听新沟通以及5G频道视听交互新入口四大应用场景。每一个场景下,5G频道将提供具有全媒体传播特征,综合运用新一代信息技术融合应用的新功能、新业务以及不同于传统广播电视媒体的差异化服务。服务对象涵盖四个方面,即M(媒体Media)、G(政务Government)、B(商业Business)、C(消费者Consumer)四类主体,其中,面向政府机构,提供政务宣传和信息发布等相关服务;面向各行各业和社会垂直领域,提供品牌宣传、营销传播、市场推广等相关服务。C端用户是5G频道最终的服务对象。5G频道在为C端用户提供高品质视听内容服务的同时,也通过支撑政府部门,赋能行业企业的5G视听传播,实现更高效、更精准的“toC”传播效果。

投资建议:5G应用不断拓展,ICT基石相关产业链有望持续受益。

白皮书的发布,标志着我国5G发展从建设期转向应用期,4G向5G升级过程中将有较大数据流量需求,“东数西算”工程作为数字经济战略的重要举措,具有运输距离更长、数据中心密度提升、算力要求高、节能要求严等技术新特征。数据中心相关产业链景气度有望提升,同时ICT基石光网络作为新基建的主要设备,包括光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长,有望迎来市场新增量。三条投资主线下高景气度结合低估值是选股重点方向,建议关注标的:

1)数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308),新易盛(300502),长飞光纤(601869),节能英维克(002837);运营商中国移动,中国联通、中国电信;

2)应用板块:视频会议亿联网络(300628),卫星导航应用华测导航(300627),通信模组移远通信(603236),广和通(300638)等。

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